百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。截至本招股说明书签署日，公司共有 2 款自主研发药物处于商业化阶段：分别为 BTK 小分子抑制剂百悦泽®（BRUKINSA®，泽布替尼胶囊，zanubrutinib）和抗PD-1 单抗百泽安®（替雷利珠单抗注射液，tislelizumab）。BRUKINSA®（百悦泽®）获得美国食品药品管理局（FDA）加速批准3上市，于 2019 年 11 月在美国开始商业化销售。百悦泽®（BRUKINSA®）和百泽安®获得中国国家药监局附条件批准4并分别于 2020 年 6 月和 2020 年 3 月在中国开始商 业化销售。公司另有 1 款自主研发候选药物 PARP 抑制剂帕米帕利（pamiparib） 已在中国提交 NDA。公司的商业化产品及临床阶段候选药物共有 47 款，包括 7 款商业化阶段药物、5 款已申报候选药物和 35 款临床阶段候选药物。其中，公司共有 2 款自主研发药物正在上市销售，1 款自主研发候选药物的 NDA 已被中国国家药监局受理并纳入优先审评、8 款自主研发候选药物处于临床在研阶段、以及36 款临床或商业化阶段合作产品。
发行人作为符合并选择适用《科创板上市规则》《若干意见》及《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》（中国证监会[2020]26 号）等文件中规定的已在境外上市的红筹企业，选择的具体上市标准为：“市值 200 亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。”
2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月，公司归属于母公司股东 的净利润分别为-9.82 亿元、-47.47 亿元、-69.15 亿元及-81.04 亿元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润为-243.03 亿元。
本次募集资金投资项目经公司于 2021 年 1 月 8 日召开的董事会审议批准。公司拟本次公开发行不超过 132,313,549 股人民币普通股。本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于：
