中国癌症早筛第一股上市,君联资本启明创投获40倍收益

2月18日,诺辉健康正式登陆港交所,上市首日高开215.08%,收盘价84港元,该股IPO定价为26.66港元,公开发售获4133.19倍认购。这也是港交所农历辛丑年的第一家上市企业。

富途暗盘交易数据则显示,诺辉健康2月17日暗盘收报69.9港元,较招股价涨162.19%,每手赚21620港元,成交额达3.06亿港元。

据海通国际2021年1月28日发布的研究报告显示,癌症早筛未来10年中国市场空间高达1620亿元。

IPO前,诺辉健康共获得6轮融资,总金额超1.6亿美元,背后有超20家全球知名长线机构投资者及生物科技专业投资基金。

2016年1月,诺辉健康完成A轮1.05亿元融资,由君联资本领投,软银中国、普渡科技等跟投。2017年8月,诺辉健康完成2000万美元B轮融资,由启明创投领投,君联资本、软银中国、普渡科技跟投。

2019年5月,诺辉健康再获6600万美元C轮融资,这是中国癌症早筛领域迄今最大一笔投资,由鼎珮集团领投,君联资本、软银中国、启明创投、夏尔巴资本、杜克大学资产管理公司、橡子园太平洋资本、熠美投资、MAJUVEN等跟投。

2020年5月,诺辉健康完成了2000万美元D轮融资,由专注于医疗健康投资的PE基金Omniscience资本领投,软银中国和美国杜克大学资产管理公司跟投。

2020年7月,诺辉健康完成3000万美元E轮融资,Rock Springs Capital领投,奥博资本(OrbiMed)等跟投。

本次港股IPO,诺辉健康还引入景顺、清池资本、博裕资本、GIC、奥博资本等16家基石投资者,共融资1.24亿美元。

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IPO前,陈一友直接持股13.48%;陈一友、吕宁等控制的NHXC Holdings持股5.14%,朱叶青通过NHYJ Holdings持股4.42%,非执行董事姚纳新通过MST Development持股6.75%,吕宁直接持股0.14%。

机构股东中,启明创投通过启明实体持股10.52%;君联资本通过高赞有限公司、好晋控股有限公司分别持股5.94%、3.96%,合计持股9.90%。此外,奥博资本(OrbiMed)、礼来亚洲基金、软银中国等也参投了诺辉健康。

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IPO后,君联资本为最大机构股东,持股比例为9.9%。作为诺辉健康的第一批投资人,君联资本五年间累计向诺辉健康投资1110万美元左右,按首日收盘价格84港元计算,启明创投资本持股市值达34.76亿港元,整体回报超4.37亿美元,约合28.27亿人民币,收益约40倍。

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启明创投从B轮开始连续4轮投资了诺辉健康,本次IPO后,启明创投持股比例为8.59%。根据招股书,启明创投累计向诺辉健康投资919万美元左右,按首日收盘价格84港元计算,启明创投资本持股市值达30.16亿港元,整体回报超3.79亿美元,约合24.49亿人民币,收益超40倍。

而诺辉健康也是启明创投进入2021以来收获的第二个IPO,过去13个月中,启明创投一共收获14家上市企业,平均每月一家。